Dokumentstyring i Dynamics 365 CRM

Alle SharePoints fordele indbygget i CRM


Når man arbejder med Dynamics 365 CRM, bliver det hurtigt det mest centrale sted at finde informationer om kunder og emner. Men en vigtig del kan ofte komme til at ligge uden for CRM: Dokumenterne.

For at tilbyde et let og samlet billede af alle informationer på en gang, kan man nu få adgang til dokumenterne på SharePoint gennem Dynamics 365 CRM. På den måde kan man let se, hvilke dokumenter man som virksomhed har tilknyttet fx en kunde.

Men SharePoint er ikke kun et sted, hvor CRM kan gemme dokumenterne. Microsoft SharePoint er et komplet system til alle dokumenterne, og der er tilgang både via internettet via browser, almindelig stifinder, Offline via OneDrive og selvfølgelig CRM. Dokumenterne ligger kun ét sted, og alle har adgang – også dem der ikke bruger CRM. Dertil kan man selvfølgelig komme til sine dokumenter via tablets og Office web app uanset hvor man er i verden.

Den tekniske integration følger med CRM-systemet, og koster ikke ekstra. SharePoint fås via Office 365, sammen med CRM.

Vil du vide mere om SharePoint eller om filhåndtering i skyen, så se her, hvor vi har skrevet om fire konkrete muligheder for hurtig og smidig filhåndtering – hvor SharePoint er en af dem.

Klar til at høre mere?

Kontakt Jacob Mondrup, Partner og Seniorkonsulent

Infrastruktur

IT-infrastruktur er en af vores kernekompetencer. Hele grundlaget for en succesfuld brug af it er et godt netværk.

LÆS MERE HER

Brugersupport

Service er det centrale hos Vivant. De fleste it-brugere har brug for en livline en gang imellem. Vi kan hjælpe dig hvorend du er.

LÆS MERE HER

Office 365

Er du usikker på hvad Office 365 er? Læs mere og find ud af hvordan jeres virksomhed får glæde af MS Cloud.

LÆS MERE HER